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工商時報【朱漢崙╱台北報導】

日月光、矽品上周宣佈合組控股公司,金融圈人士指出,預估此次聯貸商機上看千億元,至於聯貸架構,除了花旗銀行為牽頭銀行(財顧)呼聲最高,額度折價卷管理銀行目前以原負責先前籌組300億元聯貸案的兆豐銀,或是台銀,出線機率最大。

根據上周日月光所宣布的併購架構,雙方將合組新的控股公司,而日月光、矽品兩家子公司,分別透過日月光與新控股公司換股,控股公司買下矽品股票等兩種方式下市,而聯貸案的需求即來自於新的控股公司100%買下矽品股權的資金需要,該收購總規模估計超過1,100億元,因此聯貸圈普遍看好,這次聯貸規模至少是上次300億元聯貸案的3倍以上,達上千億元規模。

至於這麼龐大的資金能否順利到位,金融圈人士認為根本不成問題:「因為前次日月光公開收購矽品股票300億元聯貸案,當時超額認購金額就超過千億元。」

一位銀行主管私下指出,儘管都是同一宗案子,但上次300億元聯貸案的資金用途,僅在於日月光收購矽品部分股權,這次是買下全數矽品股權,因此較難透過直接變更舊聯貸案的條件達成,而是以重啟爐灶,規畫新的聯貸條件的機率較高。

聯貸圈人士指出,即使重啟爐灶,由於先前銀行圈就已掀起「要300、給1,000」的超額認購潮,預期新的聯貸案,不愁沒有資金到位,但聯貸架構應較先前有三大項目調整。

包括一是借款人有所不同,先前是由日月光出面作借款人,這次會由日月光、矽品合組的新控股公司出任借款人。二是由於聯貸部位龐大將超過千億元,因此可能徵提連帶保證人,包括日月光董事長張虔生,甚至矽品董事長林文伯,都有可能出列。

第三是上次300億元聯貸案的利率約1.7%,等於是金管會規定的聯貸利率「鐵板價」,但這次由於新案的聯貸金額比先前超過數倍,聯貸利率可能會拉高至2%以上,以符合銀行團的風險訂價原則。

(中央社記者陳俊華台北4日電)前總統陳水扁保外就醫晚間將出席凱達格蘭基金會感恩餐會,民進黨團總召柯建銘受訪時表示,大家已協調好,陳水扁會在餐會旁的休息室跟老朋友敘舊,各退一步是法務部能同意的。

藝人余天父親余志華追思禮拜今天舉辦,總統蔡英文、新任駐日代表謝長廷、立法院長蘇嘉全、民主進步黨立委邱議瑩、高志鵬、姚文智、呂孫綾、陳瑩,及時代力量立委林昶佐等人皆到場致意。

陳水扁今天下午由兒子陳致中陪同,從高鐵左營站搭車北上,回台北市民生東路舊宅及出席凱達格蘭基金會感恩餐會。

柯建銘受訪時表示,對於陳水扁參加餐會,基本上大家都已協調好了,陳水扁會在旁邊的休息室跟老朋友敘舊,這樣各退一步是法務部能同意的。

媒體詢問陳致中是否在為政治鋪路?柯建銘說,太多揣測都不需要,但陳水扁的問題民進黨終究要從多個角度、面向去考慮,最後如何發展、結局會怎樣,是大家用智慧來解決的。

民進黨團書記長陳亭妃則說,要思考用什麼樣的方式可以不違反中監的規定,又能讓陳水扁到餐會中接受老朋友的關心、加速病情好轉,這部分應找到中庸之道,讓案子可以圓滿比較重要。

陳亭妃也說,如果身為人家的子女,有任何機會可以替自己父親反駁、協助父親病情好轉,相信身為子女的人一定都會用心去爭取,要以兒子的角度思考比較好;至於是否特赦陳水扁,當然是蔡總統的職責,目前沒有討論這區塊,「現在就開始討論,好像我們大家都是總統一樣」。

邱議瑩表示,陳水扁的病況若適度跟外界接觸,其實對健康狀況是有正面幫助,但在法令分際之內不宜太過逾越,她也建議陳致中還是要適度照顧父親健康;蔡總統將來若有特赦考量,會有自己的思量方式。1050604

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